鋼鐵行業(yè)波動后回暖
發(fā)布時間：2013-07-06 07:14:35 更新時間: 2022年2月9日點擊：240
近期，全國鋼廠全線下調鋼材產品出廠價格，面對市場需求回落和產能過剩疊加雙重危機，目前鋼鐵企業(yè)紛紛采取措施應對，如技術改造升級、增加副業(yè)投資、提升管理壓縮成本以及兼并重組做大做強。
鋼業(yè)行業(yè)回暖可以期待
鋼格柵行業(yè)近年來與國家經濟快速增長同步，產能增長迅速，但今年以來，隨著國家經濟增長方式的調整，經濟增長勢頭減緩，鋼鐵需求增速明顯下降，于是，鋼鐵行業(yè)供大于求矛盾顯現并激化，整體行業(yè)進入危機。金模鋼鐵網首席分析師羅百輝表示，面對需求的萎縮，鋼材供應量調整明顯滯后，是行業(yè)危機難以解決的關鍵?？焖俳鉀Q行業(yè)過剩問題是破解危機的唯一途徑，但從目前政策看，單獨依賴市場或行政手段都無法短期內有效解決產能過剩問題，低迷的市場表現可能較為長期的伴隨著鋼鐵行業(yè)。
“越是在困難時候，越是要抓住有利時機，要積極進行產品結構調整，大力推進節(jié)能減排工作，促進鋼鐵工業(yè)結構優(yōu)化、轉型升級。科技創(chuàng)新、技術進步是中國鋼鐵工業(yè)的根本出路。”羅百輝表示，面對困難形勢，鋼鐵企業(yè)應進一步加強從原燃材料采購到生產、銷售、物流、基建的全方位成本控制，尤其要降低采購成本。同時，加強資金管理，降低財務費用。
在鋼鐵行業(yè)陷入低迷之際，并購成本也隨之降低。羅百輝認為，對于大型鋼鐵企業(yè)而言，加快兼并重組的時機已經來臨。與過去強勢企業(yè)兼并瀕臨倒閉的企業(yè)不同，近年來鋼企的聯合重組更多是強強聯合或者為應對市場挑戰(zhàn)而采取的自發(fā)性重組和集團內部整合。在兼并重組后，實現產品結構調整和產業(yè)鏈延長是鋼企未來發(fā)展的重要方向。從目前形勢來看，如果整個行業(yè)不景氣的現狀持續(xù)發(fā)展下去，湖北省很多中小鋼鐵企業(yè)將面臨生存危機。這些企業(yè)很有可能面臨新一輪的兼并重組。但是，由于受到產品結構單一、生產規(guī)模較小等諸多因素制約，可能導致其不能成為大型鋼企兼并重組的對象。因此，很有可能會出現這些中小企業(yè)之間兼并重組的格局。
鋼鐵行業(yè)上下游產業(yè)鏈之間的兼并重組已初見端倪。如濟源鋼鐵聯合河南煤業(yè)化工集團、陜西鋼鐵并入陜西煤業(yè)化工集團……這種模式很有可在未來一段時間內，成為鋼鐵企業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)展的新舉措。因為未來企業(yè)之間的競爭更多的就是靠產業(yè)鏈建設來提高自身競爭力。
與此同時，國內鋼鐵投資限制越發(fā)嚴格，武鋼、寶鋼等紛紛進軍海外，在礦產地投資或者合資建廠，希望開拓新的國際市場以求轉移國內壓力。多元化發(fā)展是國際大型企業(yè)的通例，在武鋼的“十二五”計劃中明確提出，計劃投資390億元發(fā)展海外礦產資源開發(fā)、鋼材深加工、國際貿易、高新技術、物流產業(yè)、后勤服務等與鋼鐵主業(yè)相關的產業(yè)。據悉，武鋼目前如期推進在巴西的建廠項目，早在09年，武鋼投資4億元成為巴西EBX集團下屬MMX公司第二大股東。同時，武鋼與MMX集團達成協(xié)議，計劃在巴西約州阿蘇工業(yè)園區(qū)建設鋼鐵廠，并按國家規(guī)定，做前期可研究報告。此外，去年5月份，寶鋼股份與韓國本地企業(yè)株式會社GNS將在韓國京畿道投資新建一家鋼材加工配送中心，向GMK(韓國通用)提供汽車板倉儲、剪切、配送等JIT服務。與此同時，鞍鋼準備在印度和巴西建鋼材加工中心，中國的鋼鐵企業(yè)正在拓展海外市場，尋求全球的機會，應對國內的“微利時代”。對此，羅百輝表示，需求疲軟是鋼鐵業(yè)虧損重要原因。今年上半年由于國家實施嚴格的房地產調控政策，再加上鐵路、公路等基礎設施建設項目投資大幅回落，導致鋼材市場需求大幅下滑。汽車產量同比僅增長4.1%，全國造船完工量同比下降 10.1%，其他主要用鋼行業(yè)鋼材需求增長緩慢，因此上半年我國粗鋼表觀消費同比幾乎沒有增長。
放眼下半年，羅百輝認為，需求將會有所改善，行業(yè)呈現震蕩回暖態(tài)勢。根據260家鋼鐵企業(yè)景氣調查結果顯示，二季度，鋼鐵產業(yè)企業(yè)家對三季度企業(yè)經營狀況預測的預期指數為120.3點，比對二季度企業(yè)經營狀況判斷的即期指數高出7.2點。企業(yè)家樂觀的預期建立在市場需求回暖的基礎之上，從訂貨和出口訂貨的情況來分析，三季度鋼鐵產品的下游需求應有一定程度的回暖。
鋼格柵板行業(yè)的需求端主要集中在房地產、基建、汽車、造船、家電、機械等。其中房地產占比比較大，是比較重要的下游行業(yè)。目前房地產市場方面，國家在年初政府工作報告時就提出了進行嚴格調控不動搖，目前為止調控力度和調控目標都未發(fā)生過變化。6 月房地產投資增速及土地購置面積增速繼續(xù)穩(wěn)步下降，下降幅度較為平緩。
數據也顯示，商品房銷售面積增速由于剛需拉動出現了回升，尤其是看好保障房建設。下半年保障房建設是個亮點。財政部部長謝旭人部署下半年財政工作重點時提出，要落實和完善結構性減稅政策，加快和擴大營業(yè)稅改征增值稅試點，要加快推進保障性住房建設、各類棚戶區(qū)改造和農村危房改造。這些將對下半年鋼材價格起到有力支撐。
隨著穩(wěn)增長、確保全年經濟增速目標實現的利好投資政策陸續(xù)推出，保障房建設的投資還有望在3季度加快。
對于鋼鐵行業(yè)來說，重大工程項目永遠都是它的需求支柱，尤其是鐵路建設等重大基建項目。
二季度以來，我國基建投資新開工項目明顯增多，將為下半年穩(wěn)定投資增長帶來支撐下游需求有望好轉。多地政府也出臺千億級別的基建投資計劃，下半年我國基建投資增速將進一步加快。同時在多渠道籌措鐵路建設資金方面，發(fā)改委還鼓勵地方政府以“城際鐵路+物業(yè)開發(fā)”模式吸引包括民營資本在內的企業(yè)，參與或控股城際鐵路建設。這些無疑將緩解鐵路基建資金緊張局面，為鐵路基建提供足夠的資金支持。
此外，鋼鐵行業(yè)的主要的下游需求行業(yè)還包括汽車、造船、家電及機械等。羅百輝認為，短期內都呈現小幅穩(wěn)步增長。其中，汽車銷量繼續(xù)維持在相對高位，同比增速雖然放緩，但相對去年6月銷量高位基數。而且盡管部分城市出臺了不利的限制政策，汽車銷售量仍維持較高水平。
造船業(yè)的新訂單同比有所下滑，影響長期造船完工量增長，但手持訂單同比上升，說明短期內造船完工量還將穩(wěn)步小幅上揚。
機械行業(yè)自去年5月以來一直處于同比負增長，剔除去年12月由于同比基數較小而出現大幅增長外，今年5月份以來同比負增長進一步收窄，呈現緩慢回暖、逐步企穩(wěn)的態(tài)勢。
有下游的需求持續(xù)增加支撐，鋼業(yè)行業(yè)回暖可以期待。
產業(yè)升級勢在必行
專家稱，今后鋼貿商應在鋼鐵物流供應鏈的各個環(huán)節(jié)上做足功課
面臨價格下降，需求疲軟，鋼貿企業(yè)受此拖累出現資金緊張趨勢。據悉，去年有20家左右的鋼貿企業(yè)因為貸款到期無法償還，被上海民生、光大等銀行集中告上法庭。一位業(yè)內人士表示，鋼貿企業(yè)多采用聯保貸款，在其中一個借款人不能按約償還時，由聯保小組成員承擔連帶責任的貸款。但現在鋼鐵行業(yè)整體景氣度下滑、鋼貿企業(yè)整體陷于虧損和周轉失靈的狀態(tài)，聯保成了大家都不還錢。于是銀行就將一堆企業(yè)都告上法庭。
去年下半年以來，國內鋼材價格大幅度下跌，鋼鐵行業(yè)開始持續(xù)低迷，相比于2008年金融危機后的價格高臺跳水。就在這場持續(xù)的低迷中，鋼貿企業(yè)資金緊張的狀況，今年看起來難以改變。
統(tǒng)計數據顯示，2011年，全國鋼材貿易貸款1.89萬億，同期全國貸款總額54萬億元。鋼材貿易貸款在整個銀行貸款中的比例高達3.5%。其中，上海鋼貿行業(yè)向銀行融資達1600億元。
中擔投資信用擔保有限公司是北京的一家民營擔保機構，曾經是北京擔保行業(yè)中的佼佼者，但是由于快速擴張、違規(guī)操作等問題，中擔擔保在2012年初，出現了資金緊張，無法代償擔保企業(yè)逾期貸款的情況，隨后中擔擔保的實際控制人以及部分高管跑路出逃。在中擔的債務清算中，涉及北京鋼貿圈22家鋼貿商，業(yè)內估算，大約有4.7億元。
隨著諸多鋼貿企業(yè)陷入困境，鋼貿企業(yè)的粗放之路已經走到盡頭，部分企業(yè)打算創(chuàng)建鋼貿流通的電子商務平臺來打破目前的鋼貿僵局，加上鋼廠直供模式的日漸成熟，這樣意味著未來中小鋼貿企業(yè)的生存空間越來越小。
中國物流與采購聯合會副會長蔡進表示，目前的鋼貿流通環(huán)節(jié)過于繁瑣，小型沒有競爭力的商戶嚴重過剩，也是鋼貿企業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。如果按目前全國近30萬的鋼貿商戶計算，在接下來的市場整合中絕大部分會被市場淘汰出局。
金模鋼鐵網首席分析師羅百輝認為，除了供應鏈各環(huán)節(jié)的配套經營模式，電子商務平臺的建設也是勢在必行。電子商務平臺除了要為鋼鐵產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)提供信息服務以外，還應該整合大量鋼廠和鋼貿商的資源在網上進行集中采購，提供網上現貨交易的服務架構。在鋼貿業(yè)引入了電子商務平臺后，鋼貿行業(yè)應面向現代物流業(yè)轉型，傳統(tǒng)的高買低賣形式的鋼貿暴利時代已經一去不返了，鋼貿行業(yè)已經發(fā)展到了薄利甚至微利時代，今后鋼貿商的發(fā)展要在鋼鐵物流供應鏈的各個環(huán)節(jié)做足功課。
鋼企脫困需積極挖掘“第三利潤源”
中鋼協(xié)呼吁國家有關部門恢復“以產頂進”的退稅政策
已公布中報預告的鋼鐵上市公司中預悲的占比近80%，鋼鐵已經全行業(yè)深陷虧損泥潭。近期，業(yè)內不少人士開始呼吁政策關懷。其中，中鋼協(xié)呼吁國家有關部門恢復“以產頂進”的退稅政策。與此相呼應的是，日前有消息稱，為幫助鋼鐵企業(yè)脫困，近期工信部正在醞釀恢復“以產頂進”政策，推動各大鋼廠加速從生產商向綜合服務商轉型。不過，業(yè)內人士表示，此項政策即使出臺收效也不明顯，更重要的還是鋼鐵企業(yè)轉變發(fā)展方式，升級產品，積極自救，這也是長遠發(fā)展的措施。
“以產頂進”政策，就是經過批準的鋼鐵企業(yè)，以不含稅價格銷售給加工出口企業(yè)用于加工生產出口產品的“加工出口專用鋼材”，實行全額退17%增值稅。此舉旨在促進原來需要大量進口的產品國產化，鼓勵加工出口企業(yè)使用國內產品，進一步擴大鋼廠需求，挖掘鋼企的“第三利潤源”。
“以產頂進”的退稅政策比較早于1998年開始實施，目的是鼓勵加工出口企業(yè)使用國內產品，轉化部分外需為內需，提高鋼廠銷量。隨著鋼鐵企業(yè)國際競爭力的提升，“以產頂進”政策的效果逐漸淡化，便于2005年被撤銷。
消息稱，工信部正在醞釀對鋼鐵行業(yè)重新開始實施“以產頂進”政策的方案,品種暫以硅鋼和船舶用鋼為主。同時,有關部門還醞釀增列鋼制易拉罐稅目，細化工具鋼、石油管、涂鍍板等鋼鐵產品稅目。
對此，業(yè)內人士表示，當前鋼鐵產能過剩的，重啟“以產頂進”，實質上對改善供需結構影響甚微。而且，受益于此項退稅政策的企業(yè)主要是硅鋼和船舶用鋼等高端產品的制造商，而這一部分產能在我國鋼鐵總產能中占比極低，這生產兩類產品的企業(yè)數量也在少數。
長江證券研究報告也稱，效果有限。因為，國內目前硅鋼產品出口已享受13%的出口退稅優(yōu)惠，若本次實施全額退(或免抵)17%的增值稅，優(yōu)惠稅率僅有4%。
不過，即使會出政策，也只是短期效應。長期來看，還需要鋼鐵企業(yè)調整結構，積極自救。
中國格柵板工業(yè)協(xié)會數據顯示，今年以來國內市場八個品種的鋼材價格均不斷下跌。目前高線、螺紋鋼、中厚板價格在4000元左右，而去年年底則為4300-4500元。冷軋薄板的價格下降幅度也在500元左右。鋼價不斷下跌對鋼企盈利產生“致命打擊”。“鋼企當前的結構性問題和市場需求回落問題疊加在一起，要走出這樣的困境，應控制產量、淘汰落后特別是推動企業(yè)把著眼點放在市場急需的高質量鋼材品種上。”羅百輝認為，應該在行業(yè)的低迷期，抓緊兼并重組。并且在兼并重組后，實現產品結構調整和產業(yè)鏈延長才是鋼企長期發(fā)展的方向。根據工信部規(guī)劃，“十二五”期間將大幅減少鋼鐵企業(yè)數量，國內排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右。重點支持優(yōu)勢大型鋼鐵企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，形成6-7家具有核心競爭力和較強國際影響的企業(yè)集團。相關政策出臺將成為行業(yè)兼并重組的“催化劑”。
扎實推進全產業(yè)鏈、價值鏈建設
2013年鋼鐵行業(yè)整體形勢將好于去年，但從第一季度尤其是3月份、4月份的情況看，困難仍然很大。金模鋼鐵網分析師羅百輝建議鋼鐵及相關企業(yè)都要對此有清醒的認識，既要看到發(fā)展機遇和廣闊的市場空間，看到前途，樹立信心;也要看到今后在我國經濟轉型升級的大背景下，鋼鐵需求增速趨緩，鋼鐵產業(yè)“高產能、高成本、低效益”的嚴峻現實，尤其要充分認識鋼鐵產能階段性、結構性過剩帶來的系統(tǒng)性風險———鋼材價格低迷、進口礦價格居高不下、同質化競爭過度、市場秩序混亂等現象仍然存在。
“鋼鐵行業(yè)要以創(chuàng)新為動力，以化解產能過剩為突破口，用3年~5年的時間做好轉型升級的各項工作，提升綜合競爭力，打造中國鋼鐵業(yè)的升級版。”5月16日，第二屆中國耐火材料生產與應用國際大會在江蘇無錫召開，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長張長富在發(fā)言中這樣強調，鋼鐵行業(yè)要充分利用市場倒逼機制，一定要以創(chuàng)新為動力，以化解產能過剩為突破口，立足自身、加強管理、對標挖潛、降低成本，用3年~5年時間努力做好轉型升級的各項工作，提升綜合競爭力，共同打造中國鋼鐵產業(yè)的升級版。對此，他提出了四個方面的建議。
一是要認清形勢，轉變發(fā)展理念。思路決定出路，企業(yè)要從解決思想認識問題入手，使轉變發(fā)展方式真正成為自覺行為。張長富指出，要積極適應我國經濟增長由高速到中低速的轉變，對鋼鐵企業(yè)和耐材等鋼鐵配套企業(yè)來說，轉變發(fā)展理念和發(fā)展模式刻不容緩。企業(yè)一定要從自己的實際情況出發(fā)，選擇適合自己的轉型發(fā)展路子，真正變數量型為質量型，變擴張型為效益型。
二是提高創(chuàng)新能力，淘汰落后產能，推進轉型升級。企業(yè)要依靠創(chuàng)新實現轉型升級，化解過剩產能，提高產品的質量，降低生產成本，減少能源消耗和污染物排放，提高產品集中度和市場占有率，增強企業(yè)核心競爭力，創(chuàng)造“穩(wěn)產增效、減產增效、提質增效”的發(fā)展模式。張長富強調，要從技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新三個方面來抓好創(chuàng)新。技術創(chuàng)新是企業(yè)內比較核心的“硬創(chuàng)新”，包括新產品研發(fā)創(chuàng)新和工藝技術的創(chuàng)新兩個方面，要通過技術創(chuàng)新、淘汰落后和拓展應用領域，獲得新的市場空間;管理創(chuàng)新是企業(yè)內“軟創(chuàng)新”，包括企業(yè)組織創(chuàng)新和企業(yè)文化創(chuàng)新;商業(yè)模式創(chuàng)新是企業(yè)盈利模式的創(chuàng)新，鋼鐵企業(yè)要從純制造型企業(yè)向服務型企業(yè)轉型，實現商業(yè)經營模式的轉型升級。
三是加強管理，深化改革，努力提高企業(yè)的競爭力。在優(yōu)勝劣汰激烈競爭的市場經濟中，管理也是生產力、競爭力。企業(yè)之間的比拼，其實質是科技和管理水平的競爭。在相同的外部條件下，有的企業(yè)能適應，效益就好，有的企業(yè)難適應，效益就差，表現不同，反映出管理水平、決策力和執(zhí)行力上的差距。張長富強調，要堅持開展學習先進和對標挖潛活動;要以建立現代企業(yè)制度、完善治理結構為目標，提升企業(yè)的決策力和執(zhí)行力;要夯實企業(yè)的基礎管理工作，許多企業(yè)的裝備水平很高，但產品質量和效益不高，根本原因是管理水平沒上來;要全方位加強企業(yè)的基礎管理，從制度建設入手，提升企業(yè)信息化管理水平，為企業(yè)的計劃、生產、技術、設備、質量、安全、人力資源、財務成本等各項專業(yè)管理提供堅實基礎。
四是扎實推進全產業(yè)鏈、價值鏈建設，提高企業(yè)盈利能力和抗風險能力。產業(yè)鏈建設首先要完善資源保障體系，對鋼鐵來說是鐵礦石和焦煤供應問題，對耐材企業(yè)來說是優(yōu)質菱鎂礦和鋁土礦的供應問題。一方面，要加強與上游企業(yè)的戰(zhàn)略合作，建立長期穩(wěn)定的供應基地;另一方面，要發(fā)展與下游用戶的戰(zhàn)略合作機制，延伸產業(yè)鏈。
產品升級列首位 開發(fā)高端鋼材
對于過去幾年中國鋼鐵行業(yè)出現的高端鋼材價格低于附加值低的鋼材價格，“十二五”規(guī)劃對哪些類型鋼鐵企業(yè)可以發(fā)展高端鋼材進行了明確分工。與此同時，“十二五”規(guī)劃還要求過去幾年海外投資的鐵礦盡快形成有效產能。
建材被認為是附加值較低的鋼材，而板材被行業(yè)內認為是一種附加值較高的鋼材。但是過去幾年，尤其是2008年金融危機以來，板材的競爭力卻明顯低于建材，給板材生產企業(yè)造成了巨大壓力。
冷軋板卷對工藝和生產技術要求很高，是否有冷軋線成為衡量鋼鐵企業(yè)實力的重要依據之一。截至2010年我國已建冷連軋機組50多條，可逆式軋機150多條，冷軋總產能已經超過了1億噸，而新投產的冷軋項目還在不斷增加中，冷軋板卷新增產能已經進入了釋放高峰期。
由于近幾年板材產能迅速擴張，造成相關產品價格大幅下滑，9月末全國3.0mm熱軋板卷平均含稅價格為4916元/噸，而同期6.5mm普高線和16mm三級鋼筋價格分別為5003元/噸和4981元/噸，均高于熱卷。
對此，金模鋼鐵網首席分析師羅百輝表示，“十二五”時期，對于大多數鋼鐵企業(yè)來說，其任務是將產品升級放在首位，檔次和穩(wěn)定性作為產品結構調整的重中之重;而對于少數有實力企業(yè)而言，要開發(fā)高端鋼材品種，同時防止高檔次同質化發(fā)展，避免資金浪費和高端產品無序競爭。
盡管規(guī)劃沒有提及具體是哪些少數企業(yè)，但是寶鋼、武鋼、鞍鋼等國內鋼鐵行業(yè)大企業(yè)被行業(yè)認為是符合上述要求的企業(yè)。不過，對于目前已在開發(fā)高端鋼材的中小型鋼廠，“十二五”規(guī)劃并沒有要求其停止開發(fā)。
此外，工信部和住建部建立了推動高強鋼筋領導小組，到2015年，三級以上高強度螺紋鋼筋應用比例超過80%，年節(jié)約鋼材1000萬噸，節(jié)約鐵礦石1600萬噸。
加大海外已投資鐵礦投產速度
作為制約鋼鐵行業(yè)發(fā)展的比較大原材料，鐵礦石在鋼鐵“十二五”規(guī)劃中占有重要篇幅。
過去幾年，中國鋼鐵行業(yè)的利潤大部分都被國外鐵礦公司吞噬。近年來，國內企業(yè)“走出去”勘探開采鐵礦石資源積極性高，但真正發(fā)揮效力的項目不多，許多項目都尚未投產。以中鋼和中信泰富在澳大利亞鐵礦領域的巨大投資為例，兩大公司投資的項目今年以來都遭遇了困境。中鋼旗下的澳大利亞鐵礦項目因港口問題暫時停止開發(fā)，而中信泰富的鐵礦項目因為成本不斷提高，競爭力明顯下降。
未來五年，將推動正在投資建設的國外鐵礦石項目盡快投產發(fā)揮效益，推動海外鐵礦石資源基地盡快建成出爐。
從鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃內容看，國家對于未來幾年企業(yè)到海外繼續(xù)加大投資并沒有大的鼓勵措施，相反鼓勵企業(yè)加大國內礦產資源的勘探和開發(fā)力度。未來幾年，將加大國內鐵礦資源的勘探力度，整合現有礦山資源，保障國內礦山的有序開發(fā)，嚴禁亂采濫挖。
